Waarom steeds meer Belgen willen beleggen in duurzaamheid
Schroders Global Investor Study 2020
PERSBERICHT - 28 oktober 2020
Waar ze winkelen, wat ze eten, of hoe en waarheen ze reizen: mensen denken steeds bewuster na over de duurzaamheid van hun keuzes. Maar welke rol speelt duurzaamheid bij hun beleggingskeuzes en hoe pakt dit in de praktijk uit?
Om hier achter te komen, vroeg Schroders Belgische beleggers [1] hoe zij over duurzaamheid denken en wat zij van bedrijven verwachten.
Belgische beleggers willen niet tegen hun persoonlijke overtuigingen ingaan
Duurzaam beleggen wordt in België steeds populairder als manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld. In de enquête die Schroders in 2020 uitvoerde, zei 44% van de Belgische respondenten dat ze duurzame beleggingen verkiezen boven strategieën die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. In 2018 was dat maar 35%.
De meeste Belgische beleggers (81%) willen beleggen op een manier die bij hun overtuigingen past, zo blijkt uit de resultaten. Er kwamen echter wel verschillen tussen de generaties naar voren. Generatie X[ 2] is het sterkst geneigd water bij de wijn te doen om van een mogelijk hoger rendement te profiteren (38%). Geruststellend is echter dat in totaal 88% van de Belgische millennials geen beleggingen zou doen die tegen hun persoonlijke waarden ingaan. Van de Belgische babyboomers zou ongeveer 16% bereid zijn hun overtuigingen op te offeren voor een hoger rendement.
Bijna een vijfde (19%) van degenen die hun beleggingskennis als 'expert' of 'gevorderd' omschrijven, is geneigd hun persoonlijke overtuigingen te verloochenen voor een hoger rendement; dat is aanzienlijk meer dan de 12% in de 'basis/beginners'-groep.
Motivatie om duurzaam te beleggen
Wat motiveert Belgische beleggers om voor duurzame beleggingen te kiezen? 46% zei duurzaam beleggen aantrekkelijk te vinden vanwege de bredere milieu-impact, terwijl 35% van mening was dat duurzaam beleggen meer kans op hoger rendement biedt.
Belgische gevorderde beleggers zijn het meest geneigd te denken dat duurzaam beleggen de hoogste kans op meer rendement biedt (37%). Beginners/basisbeleggers zijn het minst geneigd te denken dat duurzaam beleggen uiteindelijk zal teleurstellen (12%).
Behoefte aan informatie
De beleggingssector zou meer kunnen doen om tegemoet te komen aan de vraag van beleggers naar duurzame beleggingen. Communicatie is hierin cruciaal: 90% van de respondenten heeft behoefte aan meer informatie om zeker te zijn dat hun beleggingen duurzaam zijn. Op de vraag wie deze informatie zou moeten geven, waren de reacties gemengd. 46% van de Belgen vond dit de verantwoordelijkheid van onafhankelijke derde partijen, en 44% vond dat de informatie rechtstreeks van de beleggingsaanbieder moet komen.
Verantwoordelijkheid voor de beperking van de klimaatverandering
Belgische beleggers vonden dat de aanpak van de klimaatverandering ieders verantwoordelijkheid is, maar zagen de kleinste rol weggelegd voor vermogensbeheerders en grote aandeelhouders.
Over de manier waarop vermogensbeheerders moeten omgaan met bedrijven die betrokken zijn bij de fossiele-brandstofsector, waren de meningen verdeeld. 40% van de Belgische beleggers vond dat beheerders kapitaal uit deze sector moeten terugtrekken om het groeivermogen van deze bedrijven te beperken. Meer dan een kwart (28%) zei echter dat ze juist belegd moeten blijven om verandering op gang te brengen.
Gevraagd naar de drie belangrijkste duurzaamheidsaspecten waarop bedrijven zich moeten richten, noemden de Belgische beleggers: maatschappelijke verantwoord gedrag, aandacht voor milieukwesties en behandeling van personeel.
Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, concludeert: "Het is bijzonder positief te zien dat veel beleggers inmiddels beseffen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Mensen willen beleggen op een manier die past bij hun persoonlijke waarden.
De ervaring heeft geleerd dat financieel en maatschappelijk rendement elkaar niet hoeven uit te sluiten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat duurzaam beleggen op lange termijn tot betere resultaten kan leiden. Goede communicatie is essentieel om beleggers duidelijk te maken wat duurzaam beleggen echt betekent en hoe dit er in hun portefeuilles uitziet. Dit staat bij Schroders dan ook voorop. Door nauw samen te werken met onze klanten verzekeren we dat we tegemoetkomen aan hun behoeften en doelen als het gaat om duurzaam beleggen."
Het volledige verslag van de Schroders Global Investor Study 2020 en bijkomende informatie zijn te vinden op:
[1] In april 2020 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen die beleggen uit 32 locaties in alle delen van de wereld, waaronder Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.
[2] Mensen van 38-50 jaar