Schroders Capital dépasse 320 millions d’euros au terme du premier closing de son fonds de dette infrastructure européenne non-Investment Grade

Communiqué de presse - 11 mai 2023

Schroders Capital annonce ce jour avoir levé plus de 320 millions d’euros au terme du tour de table initial pour son fonds Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III).1

Géré par l’équipe Dette infrastructure de Schroders Capital, ce fonds a été lancé à la fin de l’an dernier et vise à investir dans les opportunités offertes par la dette infrastructure européenne non-Investment Grade. Le fonds est également classé Article 8 au sens du 2 SFDR.

Le fonds a suscité l’intérêt d’investisseurs asiatiques et européens, la stratégie bénéficiant de rendements plus élevés dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt. Compte tenu de la nature défensive de la classe d’actifs et de sa capacité à tirer parti de l’indexation sur l’inflation, la dette infrastructure continue de faire preuve de résilience en dépit de marchés difficiles, soutenue par une qualité de crédit robuste dans un environnement où les actifs de dette privée et le crédit liquide sont confrontés à des difficultés macroéconomiques considérables.

Il s’agit du troisième millésime de cette stratégie dont le précédent fonds (Julie II), lancé en 2020, avait levé plus d’1 milliard d’euros, entièrement déployés en un peu plus de deux ans.

Julie III se concentre sur des actifs matures, « brownfield », de taille moyenne, basés en Europe, avec une attention particulière portée à la diversification entre les différents pays et secteurs. Les actifs considérés sont liés à la fourniture de services essentiels, ont pour caractéristiques une forte intensité capitalistique, des barrières élevées à l’entrée, et une longue durée de vie économique ; ils délivrent des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme, et présentent un faible risque technologique.

Ces opportunités concernent par exemple les entreprises des secteurs de l’eau et de l’énergie, les sociétés ferroviaires, les énergies renouvelables, les réseaux électriques, les télécommunications et les routes. Le processus d’investissement du fonds intègre également des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).

Augustin Segard, Co-responsable des investissements en dette infrastructure et gestionnaire de fonds chez Schroders Capital, indique :
​« Pour ce troisième millésime de notre stratégie de dette infrastructure non-Investment Grade, nous continuons à privilégier les actifs d’infrastructure de haute qualité, brownfield et stratégiques. Ce positionnement historique a fait ses preuves sachant que les deux millésimes précédents ont enregistré de solides performances durant la période du Covid-19, puis dans un contexte de hausse des taux et de l’inflation. La stratégie est encore plus intéressante compte tenu du niveau plus élevé des rendements. »
Jerome Neyroud, Responsable de la dette infrastructure chez Schroders Capital, déclare :
​« Nous sommes ravis du succès prometteur de ce premier closing dans un contexte difficile pour les levées de fonds. Ce succès témoigne de la pertinence de la stratégie dans un environnement plus volatil pour le crédit. Il démontre également la force de notre marque, qui a fait œuvre de précurseur dans l’univers de la dette infrastructure non-Investment Grade de taille moyenne. Ce troisième millésime nous permettra de conserver notre position de leader. »
Chantale Pelletier, Responsable mondiale Infrastructure chez Schroders Capital, ajoute :
​« L’intérêt marqué de nos investisseurs actuels démontre la qualité de la stratégie et la solidité des investissements réalisés. Les opportunités dans l’univers de l’investissement en infrastructures s’appuient sur des mégatendances majeures, notamment la décarbonation, l’indépendance énergétique et la transition numérique, et nous continuons de veiller à être bien positionnés pour soutenir les investisseurs.
​« Les projets d’infrastructure constituent le socle de l’économie mondiale et constituent un élément clé de l’atteinte des objectifs climatiques, ce qui renforce la mission de Schroders Capital de se positionner en tant que spécialiste des infrastructures au profit de nos clients. »

L’équipe Infrastructure de Schroders Capital, qui compte désormais 28 membres, a connu un développement constant depuis sa création en 2015. Notre équipe d’investissement est l’une des plus importantes et des plus expérimentées du marché. Elle a investi plus de 8 milliards d’euros dans 140 transactions couvrant 14 pays et 10 secteurs3.

1 Fonds d’investissement alternatif réservé de droit luxembourgeois.
​2 Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
​3 Au 31 mars 2023

Contacts presse

Wim Heirbaut

Press and media relations, BeFirm

Tânia Jerónimo Cabral

Head of Marketing Schroders Benelux, Schroders

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Schroders Capital

Schroders Capital offre aux investisseurs un accès à un large éventail d’opportunités d’investissement dans des actifs non cotés, à des éléments constitutifs de portefeuille et à des stratégies d’actifs non cotés sur mesure. Son équipe s'efforce de générer des rendements ajustés au risque les plus élevés et d'exécuter des investissements en combinant des capacités d'investissement directes et des solutions plus larges dans toutes les classes d'actifs du marché non coté, à travers des fonds mélangés et des mandats d'actifs non cotés sur mesure.

L’équipe vise à générer des rendements durables grâce à une approche rigoureuse et dans le respect d’une culture caractérisée par le rendement, la collaboration et l’intégrité. ​ 

Avec 90,6 milliards de dollars (75,3 milliards de livres sterling ; 84,8 milliards d’euros)* d’actifs sous gestion, Schroders Capital propose une gamme diversifiée de stratégies d’investissement, visant notamment l’immobilier, le private equity, le marché secondaire, le capital-risque, les infrastructures, les produits titrisés et le financement d’actifs, la dette privée, les titres liés à l’assurance et BlueOrchard (spécialistes de l’investissement à impact). 

*Actifs sous gestion au 31 décembre 2022 (y compris les liquidités disponibles ne rapportant pas de commissions et les participations croisées internes)

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Schroders est une société de gestion internationale qui propose des solutions de gestion active d’actifs, de gestion de patrimoine et d’investissement, avec 906,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin 2025. En tant que société britannique cotée au FTSE100, Schroders possède une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de livres sterling et emploie plus de 5 800 collaborateurs répartis sur 38 sites. Fondée en 1804, Schroders reste fidèle à ses racines d’entreprise familiale. La famille Schroder, qui détient environ 44 % du capital social émis, reste un actionnaire important.

Le succès de Schroders s’explique par son modèle économique diversifié, qui couvre différentes classes d’actifs, différents types de clients et différentes zones géographiques. La société propose des produits et des solutions innovants au travers de quatre divisions principales : Public Markets, Solutions, Wealth Management et Schroders Capital, qui se concentre sur les marchés privés, notamment le private equity, l’investissement dans les infrastructures renouvelables, la dette privée et les alternatives de crédit ainsi que l’immobilier.

Schroders vise à générer d'excellentes performances d'investissement pour ses clients par le biais d’une gestion active. Cela implique d’orienter les capitaux vers des entreprises résilientes dotées de modèles économiques durables, en accord avec les objectifs d’investissement de ses clients. Schroders sert une clientèle diversifiée qui comprend des régimes de retraite, des compagnies d'assurance, des fonds souverains, des fonds de dotation, des fondations, des particuliers fortunés, des family offices, ainsi que des clients finaux par le biais de partenariats avec des distributeurs, des conseillers financiers et des plateformes en ligne.

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